入選威尼斯影展正式競賽單元，義大利電影金像獎最佳改編劇本提名。

流浪藝術家盧博來自「瑞士吉普賽」游牧民族，他和妻子帶著三個孩子以街頭巡演維生，日子過得逍遙快樂。當二戰爆發，盧博被徵召進瑞士軍隊，保衛國境免受德國入侵。但不久後他輾轉得知，三個孩子因政府「優生計畫」遭人強行帶走、另覓他人收養，妻子更在一場爭執中意外身亡。退伍後的盧博開始浪跡天涯，遠赴各地尋找他失散的三個孩子下落，並以優雅溫柔的方式，來聲張他的生存權利。